Banking - China

China

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich 5,25Bio. € betragen.
Traditional Banks wird den Markt dominieren und voraussichtlich ein Marktvolumen von 4,35Bio. € im Jahr 2024 erreichen.
Die jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) des Nettozinseinkommens wird auf 7,76% geschätzt, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 7,08Bio. € im Jahr 2028 führt.
in China wird voraussichtlich den größten Anteil am Nettozinseinkommen weltweit haben, mit 5,25Bio. € im Jahr 2024.
Die zunehmende Digitalisierung und das rasante Wachstum des E-Commerce haben in China zu einem Boom im Online-Banking geführt.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

China ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Bankenmärkte der Welt.

Kundenpräferenzen: Chinesische Bankkunden legen großen Wert auf Innovation und Technologie im Bankwesen. Sie bevorzugen bequeme und benutzerfreundliche digitale Banking-Lösungen, die es ihnen ermöglichen, Bankgeschäfte bequem von ihren mobilen Geräten aus zu erledigen. Zudem schätzen sie personalisierten Service und maßgeschneiderte Finanzprodukte, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem chinesischen Bankenmarkt ist die verstärkte Integration von Künstlicher Intelligenz und Big Data-Analyse in Bankdienstleistungen. Banken nutzen diese Technologien, um personalisierte Empfehlungen zu geben, Risiken zu minimieren und Betrug zu bekämpfen. Ein weiterer Trend ist die verstärkte Kooperation zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen, um innovative Lösungen anzubieten und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Lokale Besonderheiten: Die chinesische Regierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Bankenmarktes und beeinflusst damit maßgeblich die Entwicklung und das Wachstum der Branche. Zudem ist das Vertrauen der chinesischen Verbraucher in digitale Zahlungsmethoden sehr hoch, was die Akzeptanz von Online-Banking und mobilen Zahlungslösungen vorantreibt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die rasche Urbanisierung, das steigende Einkommensniveau und die wachsende Mittelschicht in China tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen Zugang zu Bankdienstleistungen haben und diese auch verstärkt nutzen. Darüber hinaus fördert die chinesische Regierung die Finanzinclusion und den Ausbau des Bankennetzwerks in ländlichen Gebieten, um die finanzielle Teilhabe der Bevölkerung zu stärken.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.